Ayarlar: Başlangıç Kılavuzu

Başlangıç Kılavuzu

Ayarlar: Başlangıç Kılavuzu

Cyber İstanbul CRM ile hızlı bir başlangıç yapmak için genel bir rehber sunuyoruz. Buradaki bazı adımlar zorunludur ve vurgulanmıştır. Diğer adımları ihtiyaçlarınıza göre atlayabilirsiniz.

Zorunlu Ayarlar

  1. Uygulama Ayarlarını Yapılandırın:
    Genel ayarları yapılandırarak başlayın.

  2. E-posta Ayarlarını Yapılandırın:
    Bildirimler ve müşteri iletişimi için gerekli.

  3. Kullanmak İstemediğiniz Modülleri Devre Dışı Bırakın:
    İhtiyacınız olmayan modülleri kaldırarak sistemi sadeleştirin.

  4. Bildirim Ayarlarını Yapılandırın:
    Kimlerin hangi bildirimleri alacağını belirleyin.

  5. Otomatik İşler için Cron Job Ayarlarını Yapın:
    Sunucunuzda otomatik işlemleri etkinleştirmek için gereklidir.

Opsiyonel Ayarlar

  1. Takım Üyelerinizi Davet Edin:

    • Yeni roller oluşturun ve roller için izinleri ayarlayın.
    • Takım üyelerine roller atayın.

  2. Ekipler Oluşturun:

    • Farklı ekipler için izinleri ve bildirimleri kolayca yönetin.

  3. Müşterilerinizi Ekleyin:

    • Müşteri portalını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak istiyorsanız, müşteri izinlerini yapılandırın.

  4. Projeler Ekleyin:

    • Proje detay sayfasından proje üyelerini ekleyin.
    • Yalnızca proje üyeleri projelere erişebilir.
    • Proje görevleri oluşturun ve üyelere atayın.

  5. Faturalar Oluşturun ve Müşterilerinize Gönderin:

    • Şirket ayarlarını yapın ve fatura için logonuzu yükleyin.
    • Fatura, vergi ve ödeme yöntemlerini ayarlayın.

  6. Destek Taleplerini Yapılandırın:

    • Bir posta kutusundan bilet oluşturmak istiyorsanız IMAP ayarlarını yapılandırın.

  7. Bilgi Bankasını Yapılandırın:

    • Müşterilerinizle paylaşmak için önceden tanımlanmış yönergeleri ekleyin.

Cyber İstanbul CRM ile işlerinizi düzenleyin ve verimliliğinizi artırın!