Proje Görevlerini Müşteri Kişilerine Atama
Satışlar ve Müşteriler: Proje Görevlerini Müşteri Kişilerine Atama
Proje görevlerini müşteri kişilerine atayabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları takip edin:
Gerekli Ayarları Yapma
-
Ayarlar > Müşteri Portalı > Müşteri İzinleri
- "Müşteri Görevleri Görüntüleyebilir" seçeneğini işaretleyerek etkinleştirin.
-
Proje Detayları Sayfasında Müşteri Kişilerini Ekleyin:
- Proje detayları sayfasına gidin ve Genel Bakış (Overview) sekmesine tıklayın.
- Müşteri Kişileri (Client Contacts) bölümünü bulun.
- Müşteri kişilerini buraya ekleyin.
Görev Atama
Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra, görevleri müşteri kişilerine atayabilirsiniz.
Cyber İstanbul CRM ile müşteri projelerini etkili bir şekilde yönetin!